资产管理 - 外部资产管理平台
私人银行服务
- 全权委托服务：
- 我们根据您预先同意设定的投资概况，独立管理您的资产。
- 投资顾问服务：
- 我们给予您引导并为您的投资提出建议，
并由您做出最后投资决策。 - 私人银行外部资产管理服务(“External Asset
Manager”)沿于瑞士。客户于私人银行开立投资帐
户，同时授权银行以外的投资经理代客户管理资
产(Discretionary account management)。 - 客户可同时享受开立私人银行的优点，包括资产私隐性及多元化的投资选择等，亦可获得专业投资经理的投资管理服务。
（货币 基金 环球股票 期货及期权 环球债券 另类投资 股票挂钩票据 货币挂钩票据 信用挂钩票据）
- ·客户于私人银行开设户口
- ·客户跟投资经理签定资产管理合约，授权投资经理代为进行投资活动，管理帐户。
- ·银行与投资经理签定外部资产管理服务协定
- ·向客户提供资产管理服务。
- ·上古已被注册为投资顾问与证监会拟对自由裁量和非全权委託基金提供投资和资产管理服务。
- ·上古已于证监会注册成为投资顾问，向授权户口或非授权户口提供投资及资产管理。
- ·上古的投资经理会根据客户的回报及风险取向建立投资策略书(Investment policy)。
- ·根据有关的投资策略书(Investment policy)，上古会为客户作资产配置，建立投资组合。
- ·上古会定期监察组合表现，并作出合适的资产调配，并报告给客户。